دبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 مارس 2017: أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت (سي إي آي سي) المحدودة (" الإمارات دبي الوطني ريت")، وهي صندوق عهدة/ائتمان للاستثمار العقاري وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وتخضع لإدارة شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة ("مدير الصندوق")، عن إدراج أسهمها العادية ضمن القائمة الرسمية للأوراق المالية لدى سلطة دبي للخدمات المالية وللتداول في بورصة ناسداك دبي ("الإدراج") تحت رمز مؤشر أسهم البورصة ENBDREIT.
وكانت شركة الإمارات دبي الوطني ريت قد أصدرت 94,594,595 سهمًا عاديًا (’’العرض‘‘) للمستثمرين من الشركات بسعر 1.11 دولار أمريكي للسهم العادي الواحد. ومن المتوقع أن يصل إجمالي العوائد من العرض إلى حوالي 105 مليون دولار أمريكي (قبل خصم العمولات والرسوم المستحقة على شركة الإمارات دبي الوطني ريت أو بالنيابة عنها فيما يتعلق بالعرض)، علمًا أن مدير الصندوق يعتزم استخدام صافي العوائد التي تم جمعها لتمويل عملية الاستحواذ على أ صول عقارية عالية الجودة ومدرة للدخل وإدخال تحسينات على العقارات الحالية في إطار استراتيجيتها الفعالة لإدارة الأصول، وقد حدد مدير الصندوق مجموعة واسعة من الفرص للاستثمار في الأصول التجارية والعقارية البديلة. ووفقًا لسعر العرض، ستبلغ القيمة السوقية لشركة الإمارات دبي الوطني ريت حوالي 282.4 مليون دولار أمريكي عند الإدراج.
وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، صرح شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني
"يسرني أن أهنئ زملائنا على إنجاز عملية إدراج أسهم شركة الإمارات دبي الوطني ريت للتداول في بورصة ناسداك دبي بنجاح، وأن أشيد بالجهود الهائلة التي بذلها فريق عمل شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول وفرق الاستشارات القانونية والمالية لضمان نجاح هذا العرض. ولا شك أن الاهتمام القوي الذي أعرب عنه المستثمرون في دول مجلس التعاون الخليجي يعدّ دليلًا واضحًا على حجم الإقبال الواسع على تداول أسهم الشركة، وإننا نتطلع إلى مواصلة توظيف استراتيجية الشركة الفعالة في إدارة الأصول وعمليات الاستحواذ".
شركة الإمارات دبي الوطني ريت هي شركة استثمار مغلقة أسسها مدير الصندوق للاستثمار في محفظة متنوعة من الاستثمارات العقارية وفقًا للشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتستثمر الشركة في العقارات المدرة للدخل في الغالب، بهدف تزويد المستثمرين بمصدر دخل منتظم (عن طريق أرباح سنوية لا تقل عن 80% من صافي الدخل السنوي المراجع) وزيادة رأس المال. وتُصنف شركة الإمارات دبي الوطني ريت، بموجب اللوائح التنظيمية لسلطة دبي للخدمات المالية كصندوق عام، محلي، و إسلامي، عقاري، وصندوق عهدة / ائتمان للاستثمار العقاري.
تدير شركة GSA أعمالها في دبي من خلال اثنين من العلامات التجارية، الأولى Uninest والثانية The Student Housing Company، وتتميز الشركة التي تأسست عام 2007 بالنمو السريع في مختلف أنحاء أستراليا، والصين، وألمانيا، وأيرلندا، واليابان، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة. وتعد شركة الإمارات دبي الوطني ريت صندوق عهدة/ائتمان للاستثمار العقاري، وهي شركة رائدة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقد استثمرت في العديد فئات الأصول العقارية في دبي، كالمكاتب الإدارية والعقارات السكنية والأصول البديلة. وفي مارس 2017، نجحت الشركة في جمع 105 مليون دولار أمريكي عند إدراجها في بورصة ناسداك دبي.
ومن جهته، أعرب طارق بن هندي، عضو مجلس الإدارة في شركة الإمارات دبي الوطني ريت سعادته لهذا الإنجاز البارز موضحًا:
"لقد حقق الطرح الأولي للاكتتاب العام في بورصة ناسداك دبي نجاحًا كبيرًا، ونحن ممتنون لجميع الأطراف المشاركة في هذه العملية. وكان هدفنا الأساسي من إدراج أسهم الشركة العادية هو تحسين السيولة والسماح بقدر أكبر من المرونة في إدارة الشركة، حيث سيؤدي تحسن الهيكل الرأسمالي لشركة الإمارات دبي الوطني ريت إلى تلبية أغراض إدارة السيولة النقدية، الذي من شأنه أن يساعد شركة الإمارات دبي الوطني ريت، على المدى البعيد، في تحقيق أهدافها بالحفاظ على استثماراتها كاملة، وبالتالي تحقيق عوائد أفضل على المدى البعيد للمساهمين".
ويجدر بالذكر أن كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة ("الإمارات كابيتال") والمجموعة المالية هيرميس - الإمارات العربية المتحدة المحدودة تتوليان دور المنسقين العالميين المشتركين لطلبات الاكتتاب ولتسجيل طلبات الاكتتاب المتعلقة بالعرض، في حين تُعد شركة الإمارات كابيتال مستشار الإدراج لشركة الإمارات دبي الوطني ريت. كما تُعد شركة شعاع كابيتال ش.م.ع. هي المدير المشارك للعرض.
وبدوره، علق حامد أحمد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي، على هذا الإدراج قائلًا:
"يسرنا الترحيب بشركة الإمارات دبي الوطني ريت في بورصة ناسداك دبي التي يتلاءم التداول فيها مع متطلبات شركة الإمارات دبي الوطني ريت واحتياجات مساهميها، حيث توفر معاييرًا دولية في التشريعات والأنظمة وحوكمة الشركات، الأمر الذي من شأنه أن يشكل عامل جذب للمستثمرين العالميين والإقليميين والمحليين. ولا شك أن الصلات الواسعة والحضور القوي التي تتمتع بها بورصة ناسداك دبي من خلال مكانتها الدولية المرموقة يوفر لجهات إصدار الأوراق المالية إمكانية الوصول إلى رأس المال العالمي، وتمكين المستثمرين الدوليين من الاستفادة من فرص هامة ومثيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة".
ويجدر الإشارة إلى أن قيمة العقارات الاستثمارية لشركة الإمارات دبي الوطني ريت بلغت حوالي 314 مليون دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2016، كما بلغت قيمة الأصول الإجمالية حوالي 426.2 مليون دولار أمريكي. وبلغ أيضًا صافي قيمة الأصول لدى شركة الإمارات دبي الوطني ريت، بعد التسوية، حوالي 191.8 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2016. وقد حافظت الشركة على توزيع نسبة من الأرباح بطريقة ثابتة منذ البداية (باستثناء فترة نصف سنوية واحدة في عام 2011 عندما تم توزيع رأس المال بدلا من ذلك)، ودفعت أرباحًا بنسبة 5.8% عن عام 2016 بالكامل.
وصرح عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، قائلًا:
"نود أن نشكر شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول على اختيار مركز دبي المالي العالمي لتأسيس شركة الإمارات دبي الوطني ريت، فهذا من شأنه أن يعزز الثقة في الأطر القانونية والتنظيمية لمركز دبي المالي العالمي، مما يوفر منصة للمستثمرين الإقليميين والدوليين للاستثمار في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة".
وبصفته المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، فقد شارك مركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية في إعادة توطين الصندوق، وقاما بدعم هيكلته وضمان إنجاز المتطلبات التنظيمية الخاصة به.
